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usdt接口开发:看「kan」好台积 外资喊帆宣一起 qi[飞「fei」

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外资看半导体资本支出扩张效应

半导体次族群继高价IC设计、矽晶圆轮番反攻,多头之火持续蔓延,瑞银证券调高晶圆设备规模估值,同时预期台积电三年合计资本支出进化到1,120亿美元,结合麦格理证券看好设备股帆宣受惠,升股价预期至200元,半导体行情春风吹又生。

瑞银证券估计,全球晶圆设备2021年规模为845亿美元,受惠晶圆代工、逻辑半导体相关的开支大增,将2022年预测值由945亿美元调升至965亿美元,年增14%,2023年则由900亿美元调升至955亿美元,与前年度维持高档不坠。瑞银也不讳言,全球晶圆设备产业规模得以上升,主要是以台积电与中国中芯国际拉升开支,贡献较大。

瑞银证券亚太区半导体分析师林莉钧最新预估,台积电2022、2023年资本支出预测从355与370亿美元,调高到400与420亿美元,2021年资本支出则维持在300亿美元水准不变,三年累计下来为1,120亿美元,是外资圈看台积电资本支出新高,超过高盛证券推估2021~2023年资本支出各300、380、400亿美元,合计1,080亿美元的预期。

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瑞银证券说明,进入2022年,台积电除预计将扩张3奈米制程产能,进一步考量日本28、22奈米制程厂房与高雄新12吋晶圆厂基础建设的资本支出,南京厂28奈米制程扩张,以及部分成熟制程12吋产能扩增等,料将把资本支出推升到一年400亿美元以上的新境界。有鉴于此,台积电资本密集度将从2021年的53%,攀升为2022年的59%,2023年也有55%。

鉴于台积电庞大资本支出带动效应,外资原本就对半导体相关设备保持关注度,不过,国际资金投资半导体相关设备对象多以美系大厂为主,台系厂商中,则以麦格理证券唯一将帆宣纳入研究范围,最具代表性。

麦格理本月上旬开启帆宣初评迄今,引动国际资金大举买超帆宣,累计波段加码逾8,000张,激励股价一度大涨四成左右。麦格理现着眼帆宣第三季营业利益率创高、10月营收动能强悍、在手订单量跃升,迅速将对帆宣股价预期由173.3元,进一步拉升到200元,凸显看好程度。

麦格理预期,帆宣第四季营收季增5%,带动全年营收成长26%,2022年更上层楼,营收年增率加速至32%。外资并预期,帆宣2021年每股纯益大增近六成、来到7.79元,2022年每股将赚超过一股本,达10.49元。

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